사모투자제안서(Private Placement Memorandum)

사모투자제안서(Private Placement Memorandum)는 사모투자와 관련된 투자의 투자목표, 위험 및 조건을 설명하는 법적 문서입니다.

핵심요약
  • 사모투자제안서는 투자은행이 주로 비상장 기업을 위해서 작성하는 문서로, 외부투자자로부터 자금을 조달할 때 사용하는 법적 문서임
  • 투자목표, 위험 및 조건을 포함하며, 재무제표, 경영진 약력, 미래 성장 및 목표 달성 전략, 시장 경쟁사항 등의 내용도 포함됨
  • 회사가 영위하는 산업에 대한 상황을 포함하며 투자자에게 회사의 전망과 목표가 무엇인지를 보여줌

사모투자제안서(PPM)은 언제 사용되나요?

사모투자제안서(Private Placement Memorandum, PPM)는 주로 비상장 사업주/기업이 특정 외부 투자자 또는 그룹으로부터 자금을  유치할 때 사용됩니다. 사모투자제안서는 일반적으로 사업주를 대신하여 투자은행이 작성합니다. 이 문서에는 투자자와 발행회사 간의 계약서가 포함되어 있습니다.

사모투자제안서의 내용

목차 (예시)

  1. 투자 요약
  2. 사업 개요
  3. 증권 발행자 및 구매자 요구 사항
  4. 미래 지향적 재무 정보
  5. 위험 요인
  6. 수익금 사용
  7. 경영진
  8. 보상
  9. 이사회
  10. 자본화 표 및 희석 정보
  11. 법률 정보

​사모투자제안서(PPM)는 회사의 재무제표, 경영진 약력, 미래 성장 전략, 향후 시장 진출, 미래 목표 달성 전략, 시장 경쟁에 대한 주요 정보로 구성됩니다. 현재 경영진이 사업의 약점과 운영 확장성 등에 대해 어떻게 계획하고 있는지에 대한 내용도 자세히 설명되어 있습니다. 이 문서는 회사의 사업현황을 보여주는 데이터/수치를 제시하고, 향후 전망치를 제공합니다. 또한, 경영진의 의견을 포함하여 향후 사업의 리스크 요소 및 그에 대한 대처방안 등의 다양한 정보를 포함합니다. 즉,  사모투자제안서는 산업의 현상황 및 미래에 대한 그림을 제시하고, 투자자에게 회사의 전망과 목표가 무엇인지 명확하게 보여줍니다.

사모투자제안서와 투자안내서의 차이는 무엇인가요?

사모투자제안서와 투자 안내서는 기본적으로 상세한 사업 및 투자계획에 대한 내용을 포함하므로, 많은 유사한 속성을 공유합니다. 그러나 사모투자제안서는 사모 투자에 사용되는 반면, 투자안내서는 뮤추얼 펀드회사가 일반 대중에게 제공하는 공개 문서라는 점에서 차이를 둡니다.

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